Nous ne vendons pas de produits. Nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale cohérente, évolutive, et alignée avec vos ambitions personnelles et professionnelles.
Entrée en relation
01.
Audit & Bilan Patrimonial
Diagnostic détaillé de votre situation personnelle mais aussi professionnelle ainsi que vos avoirs, investissements, dettes et flux financiers, permettant de dresser un état des lieux des plus précis.
Préconisations & Suivi
02.
Élaboration de votre stratégie
Nous définissons un plan de travail personnalisé, avec des axes d’optimisation ainsi que la sélection des meilleurs véhicules d'investissement en lien avec vos objectifs à court, moyen et long terme.
03.
Mise en œuvre coordonnée
Nous orchestrons la mise en place avec vous et nos partenaires : assureurs, notaires, fiscalistes, courtiers, expert-comptables. Vous restez décisionnaire, nous restons pilotes.
04.
Suivi et gestion dans le temps
Votre situation évolue. Nous vous accompagnons dans la durée avec des points réguliers et une adaptation permanente de votre stratégie.
Avis clients
Ils nous ont fait confiance
Very strong financial expertise
Olivier is Professional, an excellent pedagogue for a newbie as for expert with good listening skills. Olivier was able to advise me in a very effective and useful way. I am very satisfied and more than happy to recommend Olivier and would use his services again with confidence.
Bertrand C. - Salesforce Project Manager
Lyon, France
Exceeded My Expectations!
Olivier is a true professional who helped me make the right investment choices. He is a great listener, empathetic, conscientious and, what is not negligible, he is someone with whom it is pleasant to work. I highly recommend him.
Stéphane G - Sales Director
Lyon, France
Très bons conseils et suivi
Je suis client d'Olivier depuis près de deux ans déjà et je suis très satisfait des conseils qu'il a pu m'apporter en s'adaptant à mon profil, mes objectifs et la situation de mon patrimoine. Les graphiques de fin d'étude et de suivi sont très clairs et permettent de bien comprendre les avantages et inconvénients des différents produits financiers proposés, même pour un non-initié.
Jérémie B - Product Owner
Paris, France
Très professionnel
Olivier a su être de bon conseil et me proposer les solutions de placement adaptées à ma situation professionnelle et personnelle. Très à l’écoute et toujours disponible, je le recommande fortement pour vos projets.
Sylvain T - Architect Applicatif
Paris, France
Excellent conseil
Olivier est de bon conseils, il m'a aidé à mettre en place certaines solutions. Il est très professionnel, à l'écoute et toujours disponible et très réactif. Je le recommande fortement.
Amine B. - Apple's Product Architect
Paris, France
"Olivier m'a accompagné jusqu'ici dans ma stratégie patrimoniale. Il est à l'écoute, réactif et flexible lorsqu'il s'agit d'aiguiller un professionnel récalcitrant à la finance dans la direction qui lui convient."
Florent DF - Consultant web
Paris, FR.
Prêt à faire le point sur votre stratégie patrimoniale ?
Après avoir accompagné plus de 175 entrepreneurs, de professions libérales et d’indépendants, j’ai constaté un besoin urgent : Bénéficier d’un partenaire fiable et capable de transformer une situation patrimoniale complexe en stratégie claire.
À l’issue de cet entretien, une seule question : Comment Kapitalia peut vous accompagner dans la structuration de votre patrimoine ?
Nos domaines d'expertises :
Structuration patrimoniale et stratégie d’investissement
Optimisation fiscale (personnelle et professionnelle)
Réinvestissement apport-cession (Article 150-0 B ter)
Kapitalia 66 rue du château 92100 Boulogne-Billancourt